邦金证券克日宣告电力配置与新能源行业磋商：金风科技宣告强势半年报，创制端剩余同比大幅革新4.2pct，启发风机创制分部剩余达成自22年今后的初次转正，海外生意开荒接续加快；邦度能源集团等众个央邦企启动风机集采招标，8月今后央邦企风机招标范围约8.3GW，环比6、7两月达成清楚修复，中标均价支柱较好水准，继续举荐整机合头。

　　风电：金风科技宣告强势半年报，创制端剩余同比大幅革新4.2pct，启发风机创制分部剩余达成自22年今后的初次转正，海外生意开荒接续加快；邦度能源集团等众个央邦企启动风机集采招标，8月今后央邦企风机招标范围约8.3GW，环比6、7两月达成清楚修复，中标均价支柱较好水准，继续举荐整机合头。

　　AIDC：本周液冷板块盘整，咱们长远且坚决地看好邦内企业正在环球液冷商场的名望擢升所带来的继续性的板块投资机缘；英特尔UQD（速接头）互插调换同盟正式缔造；DeepSeek-V3.1正式宣告，操纵的UE8M0FP8Scale参数精度为针对下一代邦产芯片策画的8位浮点精度样子。

　　光伏&储能：光伏财产漫说会“集结”与“参会”主体扩容，“反内卷”举动规格再次擢升，后续行政力气加码值得希望；美邦对印合税邻近施行、出口退税战略存调节预期影响下，7月光伏出口淡季不淡；海外储能商场高景气继续，后续预计乐观，继续举荐：阳光电源、阿特斯等。

　　锂电：合心6F提价。六氟磷酸锂代价继续拉升，原料端支柱叠加商场现货偏少，本质成交代价走高，企业广博非高价不行交，截至到本周四，六氟磷酸锂商场均价正在54000元/吨，较上周同期均价上涨1.89%。

　　氢能与燃料电池：美邦电力受AI拉长求过于供，散布式发电电源兴起，电力缺口+燃气轮机需要紧缺+方今ITC赐与补贴，SOFC异军突起迎来开展大机会；华电科工存货和合同欠债高增，事迹迈入开释期，海洋工程迎来事迹拐点。电网：1）7月重要电力配置出口69.0亿美元，同比+20%，此中变压器/高压开合出口7.9/4.5亿美元，同比+42%/+25%，支柱较速拉长，看好海外电力配置需求长周期高景气；2）南网一次配置第二批招标13.3亿元，同比+41.6%，特变/西电/平高份额领先，看好南网投资支柱高位;3）三星/海兴/平高/西电Q2事迹同比-6%/-20%/+1%/+22%，基础适当预期。新能源车：上周受到地方补贴进一步退坡影响，如浙江、广东等地补贴再次涌现退坡，商场异地开票获取补贴的手脚被阻断，销量特别是电车销量苏醒，系退坡导致冲量效应影响所致，参考6月底震荡，后续仍需旁观战略何时落地。别的，创议合心金九银十到来及公司新车周期边际机缘。

　　得意储：8月风机招标回升趋向明显；金风科技宣告强势半年报；六部分联结召开光伏财产漫说会；能源局宣告7月新增得意装机延续抢装后阶段性弱势；华润3GW、华电20GW组件集采先后开标；华能启动6GW光伏组件框采招标。电网：1-7月电网工程投资3315亿元，同比+12.5%；7月全社会用电量同比+8.6%；宁夏-湖南特高压直流投产。新能源车&锂电：零跑、小鹏、小米宣告25H1财报；蔚来宣告开启ES8预售；何小鹏发布增持公司股份；太蓝新能源全固态电池基地正在武汉签约。

　　氢能与燃料电池：北京打制京津冀及周边跨区域氢能运输廊道，胀动氢燃料汽车扩容增量；氢航科技年内实现吨级氢混eVTOL五百公里翱翔测试；田湾核电核能制氢项目累计制氢量冲破30000立方米；甘肃首个工业用户燃气掺氢项目试运转得胜，掺氢比例最高达20%。

　　危机提示：战略调节、推行效益低于预期危机；财产链代价逐鹿激烈水平超预期危机。（邦金证券 姚遥,宇文甸,张嘉文,唐雪琪）

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